Nekoć davno postojala je Magija, a živjela je u mračnim šumama. Dječak, Xar, pripadnik je plemena Čarobnjaka i još nema Magiju, a dao bi sve da je ima. Djevojčica, Želja, pripadnica je plemena Ratnika koji pokušavaju istrijebiti svu Magiju, a ona posjeduje čarobni predmet (najstrože zabranjen među Ratnicima) i učinit će sve da ga sakrije. Njih se dvoje sreću na proplanku u Zlošumi, strašnoj i zabranjenoj šumi…
Ovaj prekrasan, duhovit, očaravajući roman pun je zanimljivih bića koja su Zemlju nastanjivala u ta davna, čarobna vremena: divova, vukodlaka, ogara, bjesosmradova, goblina, mrazomačaka, mačkovišta, viloduhova, krznovilaca…, ali paralelno kroz priču o dvoje, naizgled potpuno različite djece progovara o empatiji, obitelji, hrabrosti, odlučnosti i prijateljstvu.