Prošlo je deset godina otkako je Lyra Srebrousta ostavila svojega damona Pana da bi ušla u svijet mrtvih. Do tog je trenutka razdvajanje bilo nepojmljivo, jezivo i nemoguće, no njima se dogodilo. Otada više ništa nije isto. Nerazumijevanje i pokoja prepirka postali su dio njihova života, a razdvajanja sve češća.
Jedne se večeri Pan sam išulja iz njihove sobe u studentskom domu fakulteta Svete Sofije i svjedoči umorstvu. Čovjek na umoru zamoli ga da iz unutarnjeg džepa njegove jakne izvuče novčanik i preda ga svojoj... Nije uspio završiti rečenicu. I tako sve krene. U novčaniku pronađu ključić na čijem je okruglom metalnom privjesku ugraviran broj 36. Taj ih ključ odvede do naprtnjače, pomno skrivene na oxfordskom kolodvoru, a u naprtnjači pronađu misteriozni dnevnik i bočice s ružinom vodicom. Nažalost, i zloglasni Magisterij traga za tom naprtnjačom i za tim bočicama. Pan iznenada napusti Lyru, ona kreće za njim u potragu, a Malcolm Polstead, sada profesor na fakultetu Durham, upušta se u istragu o Prahu. Put ih vodi diljem Europe, sve do srednje Azije i neobičnoga grada u kojemu žive samo damoni.
Od tih se nevolja Lyra ne može skriti. Mora ih riješiti želi li ostati živa.
