Morrigan Crow i njezini prijatelji završili su prvu godinu školovanja u elitnom Čudestnom društvu i dokazali svoju odanost Jedinici 919. Sada se Morrigan suočava s novim izazovom: kako ovladati tajanstvenim umijećima koja mogu biti neslućeno kreativna, ali i smrtno opasna. I baš kada se čini da se nova školska godina vratila u svoju rutinu, čudna i zastrašujuća bolest napadne Nikadgrad. Zaraženi čudestvori pretvaraju se u bezumna i opaka bića izvan kontrole. Dok je broj žrtava tajanstvene pošasti sve veći, strah i panika preplavljuju grad. Morrigan uviđa da mora sve riskirati kako bi pronašla lijek, čak i ako to znači iskušenje kakvo nije mogla ni zamisliti.